A produção é uma fantasia criada a partir da fundação de um clássico conto de fadas. O próspero reino, chamado de Carpia, é atacado por um dragão de fogo que queima tudo que encontra a sua frente. Quando o rei fortemente perde toda a esperança, sua filha, a princesa Luisa ajudado por Gabriel, o filho de um cavaleiro pária, salvar o reino.